ICTSI从新债券发行中筹集3.75亿美元

时间:2017-10-04 01:23:39166网络整理admin

<p>LISTED港口运营商国际集装箱码头服务公司(ICTSI)通过其子公司Royal Capital B.V.周五表示,它已成功从新债券发行中筹集3.75亿美元,其收益用于偿还现有债务证券</p><p> ICTSI在一份声明中表示,皇家资本通过要约收购成功回购了3.455亿美元的未偿还永久证券,该要约由ICTSI担保的新高级永续证券新募集的3.75亿新资金提供资金</p><p>该港口运营商称,债务管理计划允许ICTSI“进一步加强其资本结构,同时实现显着的成本节约”</p><p>新证券发售,每年半年收益率为4.875%,于10月13日结束</p><p>根据ICTSI,新证券的利率“将从2024年5月5日起每五年重置一次,并将如果此时证券尚未被Royal Capital赎回,则此后每年增加2.50%</p><p> ICTSI表示,新的证券报价被广泛认购,基金经理占46%,私人银行占30%,银行占24%</p><p>按地点划分,82%的证券持有人来自亚洲,18%来自欧洲</p><p> “这项资本管理工作在很多方面都具有战略性和价值增值,其中最重要的两项是ICTSI几乎一半的优秀永久性证券的通话时间延长,并确保从较低的分配率中获得保证的年度成本节约</p><p>我们很高兴能够实现这些目标,特别是在市场背景不稳定的情况下,“ICTSI高级副总裁,首席财务官兼首席合规官Rafael D. Consing说</p><p>花旗环球金融有限公司,香港上海汇丰银行有限公司(HSBC)和渣打银行担任该问题的联合牵头经办人和联席账簿管理人</p><p> ICTSI在20个国家共运营30个普通用户集装箱码头,重点关注设施,